El futuro de los bancos en el Perú (primera parte)

 John Stumpf, ex CEO de Wells Fargo, pronosticó en 2015 que seríamos la última generación en utilizar tarjetas de débito y crédito.  Los avances tecnológicos relacionados con la movilidad, especialmente el big data, la inteligencia artificial y el blockchain han generado un cambio sin retorno en el comportamiento del consumidor y en los modelos de negocio de los bancos a una velocidad exponencial.  No menor resulta el efecto de las Fintech, un sector disruptivo, con startups que suman tecnologías nuevas a las estrategias bancarias en esta era digital.

Los bancos destacan por su capacidad de resistencia y adaptación.  Pese a ser una industria muy regulada, están adquiriendo empresas disruptivas, están implementando incubadoras e incorporando talento para diseñar sus propias soluciones y enfrentar, en simultáneo, las barreras propias de los sistemas tecnológicos, así como de la cultura y estructura organizacional, para poder transformar el modelo.  Ana Botín, presidenta del Banco Santander, lo define así: “Si queremos continuar siendo la opción preferida de nuestros clientes, tendremos que cambiar.”

Las oportunidades para el sector financiero peruano son inmensas considerando un índice de solo 28% de bancarización, según Asbanc.  Un primer cambio se manifiesta en el reto de las agencias: pasaron de representar el 25% del total de transacciones bancarias a sólo el 7% en 8 años. “El espacio físico puede ser mejor aprovechado cuando cerca del 95% de las transacciones pueden ser digitalizadas. El servicio mejora y se puede asesorar mejor a nuestros clientes en la toma de decisiones financieras”, señala Jaime Mourao del BBVA Continental.

Los clientes usan de manera intensiva la banca móvil, triplicando su uso en los últimos dos años en correlación directa con la alta penetración de smartphones en dicho segmento bancarizado.  En la banca minorista, cerca del 40% de los procesos ya son digitales y están enfocados en la búsqueda de eficiencia y rentabilidad.

Gianfranco Ferrari, CEO del BCP, comentó que el 60% de las cuentas de ahorros se abren por canales digitales y que su reto más relevante es “ser la mejor y más grande Fintech del Perú”. (Continuará)

¿Qué podemos aplicar “de la A a la Z” en el Perú?

El e-commerce es una tendencia en Perú: todas las marcas quieren subirse a esta ola que superaría los US$3,300 millones de ventas este año, según Visanet. Ipsos estima que 3 millones de usuarios ya compran en línea, frente a un mercado potencial de 21 millones de peruanos conectados a la red a través de un smartphone.

Las ventas minoristas en el Perú ya han alcanzado un 20% de la facturación online (el otro 80% es viajes y turismo) y los compradores perciben como ventajas el ahorro en tiempo, la comodidad y las promociones. Están bien informados sobre ofertas y productos, y comparan la calidad del servicio recibido, por lo que representan una oportunidad muy atractiva para el retail.  

Sin embargo, existen aún limitantes como la baja bancarización, el temor al fraude y la posibilidad de reclamar por la calidad o el plazo de entrega del producto, que deben ser superadas para lograr una experiencia de compra satisfactoria, que genere una preferencia por este canal.

Si bien han surgido diversas iniciativas locales, muy pocas pueden ofrecer una transacción digital trazable de principio a fin, 24x7, que construya una relación de confianza, transparencia y seguridad que requiere el comprador.  La amenaza de jugadores globales ya es una realidad en el Perú: Alibabá nombró a Camposol como su socio estratégico en la venta de arándanos en el mercado chino y Amazon vende sábanas de Perú Pima.  

¿Es posible competir con el poder de la personalización y la habilidad de estos gigantes para llevar cualquier producto “de la A a la Z”, al mejor precio, de manera rápida y eficiente?   De hecho, la competencia beneficia a los consumidores, pero es predecible que las empresas y startups locales enfrenten importantes barreras de escala, especialización y gestión de la información.

Martín Romero, CEO de Linio, adquirida por el Grupo Falabella en US$ 138 millones, señala que se están preparando para competir en un mercado de gigantes, lo que implica reforzar la logística y el servicio al cliente, para poder ser competitivos. Buenos ejemplos son también Chazki y Lumingo (Perú) y Rappi (Colombia).  Julio Luque hace poco nos recordó que no vivimos en una época de cambios, sino en un cambio de época.

De la A a la Z

En julio de 1995, Jeff Bezos vendió su primer libro por internet y 23 años después, la empresa que fundó con el nombre de Cadabra, se convirtió, luego de Apple, en la segunda en alcanzar un valor de mercado que supera el trillón de dólares[1].

Bezos renuncia como VP de una empresa fondos de inversión para redactar su plan de negocios camino a Seattle, donde abre su empresa en un garaje y cambia luego su nombre a Amazon, inspirado en el rio más grande del mundo y en su carácter exótico.  Alineado con su sueño de construir la tienda más grande con la mayor oferta de productos del mundo, el logo evoluciona hacia una flecha en forma de sonrisa que conecta “de la A a la Z”.

El 50% del e-commerce y el 5% de las ventas minoristas en Estados Unidos se realizan a través de Amazon, convirtiendo a Bezos, con una participación de 16%, en el hombre más rico del mundo con una fortuna superior a los US$ 150 billones, según la revista Forbes.  La valuación de Amazon equivale a los 14 principales retailers americanos, encabezados por Walmart, y la confianza de los inversionistas no se sustenta solo en los US$ 52.9 billones en ventas alcanzados en el último trimestre, con un crecimiento de 39%.

Brian Olavsky, CFO de Amazon, atribuyó los resultados al control del gasto operativo de su cadena logística, al despegue de sus servicios de publicidad online y a sus servicios de computación en la nube AWS.   Sin embargo, Amazon es admirada por su constante innovación: “aprendemos más rápido que nuestros competidores y sabemos lo que les gusta a nuestros clientes”.  “Cuando sabes que algo es cierto, incluso en el largo plazo, puedes permitirte poner mucha energía en eso” (Bezos, 2015).

Los suscriptores de Prime son más de 100 millones, después de 13 años de haber lanzado el programa de membresía. El analista de inversiones Ben Fleischman comenta que tienen la capacidad de dominar cualquier sector por el poder de la data de sus suscriptores Prime y por su habilidad de llevar cualquier producto “de la A a la Z”, al mejor precio y de manera rápida. Amazon es la mejor combinación entre la gran escala y el ADN emprendedor de un startup donde cada error es un aprendizaje.

 Linkedin

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[1] En escala corta anglosajona

La nueva visión de los Negocios

La nueva visión de los Negocios

La cuarta revolución industrial, definida por el profesor Klaus Schwab, se caracteriza por ser exponencial y por estar inmersa en una profunda transformación digital. Los cambios y las nuevas tecnologías se producen a mayor velocidad. Según el reporte “The Future of Jobs (2016)”, el 65%  de los estudiantes de primaria terminarán en puestos o modalidades de trabajo que aún no existen.

La educación en Administración ha dejado de ser teórica y generalista. Hoy los líderes empresariales en el mundo de los Negocios deben desarrollar competencias específicas que los distingan y los conviertan en verdaderos agentes de cambio para un mundo sostenible.

Los nuevos profesionales tienen que adaptarse a un mundo en el que los negocios cambian constantemente, forjando competencias que les permitan desarrollarse en entornos dinámicos y altamente competitivos, como el análisis crítico, la solución de problemas, la adaptación al cambio, el trabajo en equipo, la orientación a resultados y el aprendizaje autónomo.

  A estas competencias les sumamos el pensamiento global y las habilidades en tecnología, en análisis numérico y en innovación, a través de metodologías activas y participativas con casos reales, uso de simuladores y plataformas digitales que complementan la enseñanza teórica y la sólida formación en ciencias.

La UPC fundamenta su propuesta académica a través de 8 carreras profesionales en las cuales el egresado adquiere conocimientos de vanguardia a través de cursos como: Design Thinking, Marketing Digital, Cross Cultural Management y se forma en competencias que lo harán exitoso en su vida profesional en el área de administración y en especialidades como marketing, contabilidad, finanzas, negocios internacionales, recursos humanos, negocios del deporte, negocios propios y agronegocios.

Nuestra acreditación internacional al más alto nivel con WASC,  nuestro reconocimiento como la universidad más internacional con más de 120 convenios de intercambio y doble grado, nuestro orgullo porque el 97% de nuestros egresados trabajan en la carrera que estudiaron y en tres de nuestras carreras reciben el ingreso promedio más alto del mercado, y nuestra prestigiosa plana docente nos motivan a mantener nuestra excelencia académica.

La globalización y el impacto de la transformación digital demandan conocimientos y habilidades que acompañen ese proceso de cambio.  Mark Zuckerberg dijo hace poco que “El mayor riesgo es no correr ningún riesgo”. Seguir haciendo lo mismo ya no es una opción.